در پی حمله مغولها به چین ، چین به دنبال اتحاد روسیه با خود برای مقابله با مغولها است . یک ارتش روسی برای جنگ با لشگر مغول به مرز چین می رود و ارتشی از اسرای سوئدی هم در این جنگ آنها را همراهی می کنند...

لارگو وینچ مدیر عامل تازه استخدام شده‌ی گروه دبلیو ، دقیقا در روزی که اعلام می‌کند قصد دارد شرکت خود را بفروشد و سود حاصل از فروش آن را جهت ساخت و احداث بنیاد بشر دوستانه خرج کند ، به جنایاتی علیه بشریت متهم می‎شود...

ویکتور بارینوف به درخواست شخصی رئیس‌جمهور روسیه به مسابقات قهرمانی جهان برای سرآشپزهای حرفه‌ای در سوچی می‌رود تا ثابت کند او و تیمش بهترین‌های جهان هستند! در این مبارزه سخت برای کسب عنوان قهرمانی، یک «اسب سیاه» به او کمک می‌کند؛ پسر خودش ایوان، که او درست در آستانه مسابقات به طور ناگهانی از وجودش باخبر شده است.

فیکسی‌ها موجودات کوچکی هستند که دور از چشم انسان‌ها، به آن‌ها در نگهداری از لوازم خانگی کمک می‌کنند و مراقبند که اوضاع به هم نریزد؛ تا اینکه وقوع یک اتفاق غیرمنتظره و عظیم، موجودیت فیکسی‌ها را در معرض فاش شدن قرار می‌دهد!

یک افسر سازمان اطلاعات روسیه (FSB) عاشق مامور خود می‌شود؛ زنی آمریکایی که به عنوان معامله‌گر در یک بانک روسی کار می‌کند.

بهار ۱۹۴۱، مرکز مسکو؛ دوئل میان دو سرویس اطلاعاتی لحظه به لحظه تنش‌آلودتر می‌شود.

آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر مشهور و سابق ارکستر بولشوی که به «مایسترو» معروف است، به دلیل استخدام نوازندگان یهودی، زندگی حرفه‌ای‌اش توسط لئونید برژنف در ملاء عام نابود شد و اکنون به عنوان نظافتچی در تالار کنسرتی که زمانی خودش آن را رهبری می‌کرد، کار می‌کند. یک روز، او یک دعوت‌نامه رسمی از تئاتر معتبر شاتله را رهگیری می‌کند. او طی یک سری ماجراجویی‌های دیوانه‌وار، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان پیر و الکلی تشکیل شده، دوباره دور هم جمع می‌کند و برای اجرا به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که ۳۰ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود، به پایان برساند. او برای این کنسرتو، یک تکنواز ویولن جوان را به کار می‌گیرد که ارتباطی غیرمنتظره با او دارد.